ご挨拶とメッセージ

ライフプランニング、生命保険・損害保険の提案、住宅ローン相談、NISA等の資産運用など。

こんにちわ！　ファイナンシャルプランナーの立澤と申します！
人生は人それぞれ。十人十色の人生があれば十人十色のライフプランも存在するということです。
近年、老後生活であったり、いざというときのための資金、住宅ローンや相続など幅広いジャンルのご相談を受けます。
将来が困らないように、ライフプラン等の資金計画の作成など早めの予防対策を打っておきましょう。
楽しい未来が待ってますよ！


保有資格：
2級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
日本証券業協会　証券外務員一種資格
日本証券業協会　内部管理責任者資格
トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）

2011年:大学卒業後、株式会社ヨドバシカメラ入社
カメラの販売員として約6年半ほど接客業の経験を積む
2017年:アクサ生命保険株式会社入社
2019年:株式会社FPパートナー入社
ここから保険代理店としての道を歩み始め、保険以外にも様々な金融知識を用いてお客様の諸問題を解決に導く。
年間相談件数約４００件
2024年：ファイナンシャル・ジャパン株式会社入社
現在は保険以外にも住宅ローン、IFA等の証券なども取り扱い可能な会社に移籍、今に至る
ライフプランニング、住宅ローン、NISA等の資産運用、相続・贈与、一般的な税務のアドバイスなど多岐にわたる